Kontrola duplikatów w CRM
Często jeden potencjalny klient kontaktuje się z kilkoma pracownikami firmy, dlatego ważne jest, aby wszystkie informacje o kliencie znajdowały się w jednym rekordzie.
Teraz Bitrix24 CRM ma opcję kontroli duplikatów, która pozwala automatycznie znajdować i łączyć duplikaty elementów CRM (deale, leady, kontakty i firmy). Jeśli niektóre pola rekordów mają różne wartości, podczas scalania rekordów CRM użytkownik portalu zostanie poproszony o wybranie jednej z tych wartości. Każdy użytkownik może przeprowadzać kontrolę duplikatów tylko dla własnych rekordów i tych, do których ma dostęp.
Dowiedz się więcej w artykule Helpdesk.
You may also like