Aktualności

Kontrola duplikatów w CRM

Kontrola duplikatów w CRM
Tatiana Trushnikova
grudnia 30, 2019
Odświezone: grudnia 30, 2019

Często jeden potencjalny klient kontaktuje się z kilkoma pracownikami firmy, dlatego ważne jest, aby wszystkie informacje o kliencie znajdowały się w jednym rekordzie.

Teraz Bitrix24 CRM ma opcję kontroli duplikatów, która pozwala automatycznie znajdować i łączyć duplikaty elementów CRM (deale, leady, kontakty i firmy). Jeśli niektóre pola rekordów mają różne wartości, podczas scalania rekordów CRM użytkownik portalu zostanie poproszony o wybranie jednej z tych wartości. Każdy użytkownik może przeprowadzać kontrolę duplikatów tylko dla własnych rekordów i tych, do których ma dostęp.

Dowiedz się więcej w artykule Helpdesk.

Bezpłatnie. Nieograniczone. Online.
Bitrix24 to miejsce, w którym każdy może komunikować się, współpracować przy zadaniach i projektach, zarządzać klientami i robić o wiele więcej.