Drogi Użytkowniku,
W Bitrix24 wprowadziliśmy nową grupę wyzwalaczy w CRM – Dokumentacja. Dzięki nim możesz zautomatyzować pracę z dokumentami, takimi jak podpisywanie, tworzenie i przeglądanie, eliminując konieczność ręcznego śledzenia każdego etapu.
Wyzwalacze uruchamiają się automatycznie po wykonaniu określonej akcji przez klienta lub pracownika, przenosząc element CRM (np. lead lub deal) na kolejny etap.
–
Podpisanie przez nadawcę – aktywuje się, gdy dokument podpisze przedstawiciel Twojej firmy.
–
Podpisanie przez odbiorcę – reaguje na podpis klienta.
–
Podpisanie przez wszystkie strony – uruchamia się po finalizacji umowy.
–
Widok dokumentu – informuje, że klient otworzył dokument z linku.
–
Utworzenie dokumentu – wyzwalacz aktywuje się po wygenerowaniu dokumentu.
Jak z tego skorzystać?
Wystarczy przejść do CRM > Reguły automatyzacji, wybrać odpowiedni etap i dodać właściwy wyzwalacz z grupy Dokumentacja. Filtr „Wyzwalacze Bitrix24” ułatwi Ci wyszukiwanie.
To proste i wygodne rozwiązanie pozwoli Ci szybciej reagować i lepiej kontrolować przebieg procesów.
Sprawdź szczegóły i zobacz, jak możesz usprawnić swoją pracę z klientami!
Pozdrawiamy,
Zespół Bitrix24