Zautomatyzuj proces podpisywania dokumentów w CRM dzięki Wyzwalaczom

Drogi Użytkowniku,

W Bitrix24 wprowadziliśmy nową grupę wyzwalaczy w CRM – Dokumentacja. Dzięki nim możesz zautomatyzować pracę z dokumentami, takimi jak podpisywanie, tworzenie i przeglądanie, eliminując konieczność ręcznego śledzenia każdego etapu.

Wyzwalacze uruchamiają się automatycznie po wykonaniu określonej akcji przez klienta lub pracownika, przenosząc element CRM (np. lead lub deal) na kolejny etap.

– Podpisanie przez nadawcę – aktywuje się, gdy dokument podpisze przedstawiciel Twojej firmy.
– Podpisanie przez odbiorcę – reaguje na podpis klienta.
– Podpisanie przez wszystkie strony – uruchamia się po finalizacji umowy.
– Widok dokumentu – informuje, że klient otworzył dokument z linku.
– Utworzenie dokumentu – wyzwalacz aktywuje się po wygenerowaniu dokumentu.

Wystarczy przejść do CRM > Reguły automatyzacji, wybrać odpowiedni etap i dodać właściwy wyzwalacz z grupy Dokumentacja. Filtr „Wyzwalacze Bitrix24” ułatwi Ci wyszukiwanie.

To proste i wygodne rozwiązanie pozwoli Ci szybciej reagować i lepiej kontrolować przebieg procesów. Sprawdź szczegóły i zobacz, jak możesz usprawnić swoją pracę z klientami!


Pozdrawiamy,
Zespół Bitrix24