Aktualności

Integracja Bitrix24 z Aplikacją QuickBooks

Integracja Bitrix24 z Aplikacją QuickBooks
Natalia Glazyrina
czerwca 22, 2021
Odświezone: czerwca 22, 2021

Drogi użytkowniku Bitrix24,


jeśli jesteś już doświadczonym użytkownikiem QuickBooks lub chcesz wzmocnić swój Bitrix24 za pomocą opcji księgowych QuickBooks, wypróbuj integrację z tą aplikacją.

Po pierwsze zainstaluj i skonfiguruj QuickBooks w sekcji Market Bitrix24. Zaimportuj swoje dane z QuickBooks do konta Bitrix24 bez danych CRM. W przeciwnym razie mogą zostać zduplikowane.

Po dokonaniu pierwszej synchronizacji dane klientów i faktury QuickBooks zostaną zapisane w CRM Bitrix24. Nowi klienci i faktury utworzone w QuickBooks zostaną automatycznie zsynchronizowane z Twoim Bitrix24.

  • Faktury QuickBooks są importowane i synchronizowane jako Faktury w Bitrix24

  • Klienci QuickBooks są importowani jako Kontakty lub Firmy w Bitrix24

Tworzenie faktur

W suwaku CRM Bitrix24 przejdź do zakładki QuickBooks. Po kliknięciu na przycisk Utwórz fakturę zostaniesz przekierowany do strony QuickBooks, gdzie faktycznie ją utworzysz.

Tworzenie nowych klientów QuickBooks

Jeśli utworzyłeś nowy Kontakt lub Firmę w swoim CRM Bitrix24 po dokonaniu wstępnej synchronizacji z QuickBooks, po prostu kliknij przycisk QuickBooks, aby klient pojawił się na Twoim koncie QuickBooks.

Statusy faktur

Statusy faktur są automatycznie synchronizowane z Twoim kontem QuickBooks. Integracja obsługuje tylko standardowe statusy faktur Bitrix24.


Pozdrawiamy,
Twój zespół Bitrix24

Bezpłatnie. Nieograniczone. Online.
Bitrix24 to miejsce, w którym każdy może komunikować się, współpracować przy zadaniach i projektach, zarządzać klientami i robić o wiele więcej.
You may also like
Firma
Czym jest zarządzanie zasobami ludzkimi?
Aktualności
Grupowe połączenia wideo dla 12 pracowników w Bitrix24 On-Premise
CRM
Działania: Zadania
Aktualności
Historia zmian elementów w CRM