Jak Skonfigurować Menu Główne w Bitrix24 i Dlaczego Należy To Zrobić

Mała wskazówka, jak dostosować Bitrix24 i sprawić, by działał dla Ciebie szybciej.

Jesteśmy bardzo dumni z tego, że Bitrix24 jest pozycjonowany jako „jedyne oprogramowanie, którego potrzebuje Twoja firma”. Taka była nasza wizja od pierwszego dnia. Posiadanie ponad 35 narzędzi dla Twojej firmy, które są wygodnie połączone w jednym programie, jest z pewnością dużym ułatwieniem. Jednak dla niektórych może się to wydawać nieco przytłaczające.

Właśnie dlatego przy pierwszym uruchomieniu oferujemy Ci wybór podstawowego narzędzia Bitrix24 - tego, którego planujesz używać najczęściej. Istnieją 4 podstawowe narzędzia:

• CRM
• Zadania i Projekty
• Komunikacja
• Strony Internetowe

Po dokonaniu wyboru, w menu głównym będą bardziej wyeksponowane określone elementy związane z podstawowym narzędziem. Jest to nadal ten sam produkt - jedyną rzeczą, która się zmienia, jest konfiguracja menu głównego. Pamiętaj, że, w dowolnym momencie możesz zmienić tę konfigurację.

Jakie korzyści daje dostosowanie menu głównego? Więcej informacji na ten temat znajdziesz poniżej.

4 podstawowe narzędzia do wyboru

Przy pierwszym uruchomieniu Bitrix24, powinieneś przejść szybką procedurę rejestracji/potwierdzenia konta, po czym powitamy Cię następującym komunikatem:

Masz 2 możliwości:

1. Jeśli wybierzesz jedną z czterech dostępnych opcji - menu główne odpowiednio zmieni się, a wszystkie elementy związane z tym narzędziem będą znajdować się w górnej części menu głównego.

2. Jeśli zadecydujesz pominąć wybór, to menu główne będzie wyświetlane w trybie domyślnym. Zawsze możesz to zmienić.

Również na podstawie Twojego wyboru, będziemy dostarczać Ci odpowiednie porady i wskazówki, aby korzystanie z programu było dla Ciebie przyjemne.

Jak ten wybór wpływa na produkt i Twoje wrażenia? W zasadzie, zmieni się tylko układ elementów menu głównego, a główny nacisk będzie położony na elementy, których będziesz używać najczęściej - wszystkie inne elementy pozostaną takie same.

Jak już wcześniej wspomniano, masz do wyboru 4 podstawowe narzędzia dostępne w Bitrix24 - CRM, Zadania i projekty, Komunikacja i Strony Internetowe. Przyjrzyjmy się dokładniej każdej z czterech możliwych konfiguracji menu głównego.

CRM

Tak, tutaj jest wszystko, co dotyczy sprzedaży. Wybór CRM jako głównego narzędziapozwoli wyświetlić elementy związane ze sprzedażą i marketingiem u góry menu i skupić się bardziej na dealach, konwersjach, zwrotach z inwestycji i pracy z klientami. Poza tym, będziesz miał również szybki dostęp do Zadań i Projektów, ponieważ odgrywają one ważną rolę w zarządzaniu zespołem sprzedaży.

Zadania i projekty

Narzędzia do zarządzania projektami, były jednymi z pierwszych dostępnych w Bitrix24. Nadal są one ważnym elementem programu. Wybierając Zadania i Projekty, będziesz miał łatwiejszy dostęp do następujących elementów: Grup roboczych, Kalendarzy, Bitrix24.Drive i Pracowników. Pomoże Ci to skupić się na jakości zarządzania projektami i zapewnić maksymalną widoczność przepływów pracy.

Komunikacja

Mnóstwo klientów używa Bitrix24 właśnie do komunikacji w zespole, udostępniania plików i współpracy online - zwłaszcza, gdy pojawił się trend przejścia na tryb pracy zdalnej. Jeśli również szukasz narzędzi do komunikacji, w menu głównym będą dostępne czaty, połączenia głosowe, wideokonferencje, czas/raporty i oczywiście grupy robocze.

Strony Internetowe

Oprócz powyższych narzędzi, Bitrix24 oferuje również potężny kreator stron internetowych,którego możesz używać do tworzenia (i hostowania) pięknych witryn, stron docelowych i sklepów internetowych w pełni zintegrowanych z Twoim CRM. Witryny jako podstawowe narzędzie zapewnią użytkownikom szybki dostęp do naszego wizualnego edytora witryn, sklepu online, poczty internetowej, centrum kontaktowego i wszystkich integracji CRM.

Po co zawracać sobie głowę konfiguracją menu? Oto 5 powodów, dla których powinieneś to zrobić

Konfiguracja menu głównego może ułatwić rozpoczęcie pracy z Bitrix24 i znacznie poprawić efektywność użytkownika - dlaczego?

1. Szybkość

Dlaczego elementy menu, których prawdopodobnie nigdy nie użyjesz, zajmują miejsce innych? Dostosowując menu główne, po prostu usuń wszystkie elementy, które nie są istotne dla Twojej pracy.

2. Łatwość w korzystaniu z Bitrix24

W zależności od Twojego wyboru, zaoferujemy Ci odpowiedni zestaw wiadomości onboardingowych i wskazówek, które sprawią, że Bitrix24 będzie naprawdę dla Ciebie pomocny.

3. Oszczędność czasu

To proste - każde narzędzie, którego możesz potrzebować do pracy, jest zawsze tam, gdzie się tego spodziewasz, w zasięgu jednego kliknięcia.

4. Skupienie swoich sił na tym, co naprawdę ma znaczenie dla firmy

Dostosowanie głównego menu oznacza, że rozumiesz, co naprawdę chceszosiągnąć dzięki Bitrix24 - dajemy Ci tylko skrót, aby przybliżyć Cię do Twoich celów.

5. To proste

To naprawdę nic trudnego – zaczynając od systemów operacyjnych na smartfonach ina edytorach graficznych kończąc, każdy element oprogramowania wymaga kilku ustawień i dostrojenia. Ostatecznym celem jest zapewnienie dostosowanego i spersonalizowanego doświadczenia użytkownika, abyś mógł szybciej osiągnąć swoje cele.