Profil Klienta lub Firmy w Systemie CRM

Drogi użytkowniku Bitrix24,

na Twoim portalu w bloku CRM znajduje się sekcja “Profil”. Dzisiaj chcielibyśmy opowiedzieć co ta sekcja zawiera i jakie informacje mogą dla Ciebie być przydatne.

Znajdziesz tutaj podstawowe informacje o klientach: kontaktach i firmach. Możesz sprawdzić, jaki sposób komunikacji jest przez klienta preferowany, zobaczyć konwersję deali i faktur oraz kwotę sprzedaży.

Oprócz tego, w sekcji “Profil” znajdziesz następujące widżety:

• okres raportowania - okres sprawozdawczy do budowania raportów analitycznych w CRM,
• obciążenie komunikacyjne wygenerowane przez kontakt - średnia liczba działana jeden deal,
• obciążenie na kanał - całkowita liczba działań z określonym klientem,
• kwota wygranych deali i konwersja.