Kontrola należności z AI: uprzejme przypomnienia na czas, stanowcze wezwania, gdy trzeba
Należności pogrupowane według wieku, przypomnienia dopasowane do relacji z każdym klientem, długo przeterminowane faktury eskalowane regułami automatyzacji i prosta prognoza wpływów. Wszystko na podstawie danych o fakturach, które już są w Bitrix24.
Dział finansów porównuje wyciągi bankowe z listami faktur, a przypomnienia wychodzą późno albo wcale. Dzięki Alaio Vibecode zbudujesz narzędzie, które śledzi faktury i płatności, przygotowuje przypomnienia dopasowane do każdego klienta i eskaluje sprawy za pomocą reguł automatyzacji.
- Sprawdzaj należności według klienta i wieku.
- Wysyłaj przypomnienia przed terminem płatności i po nim.
- Eskaluj długo przeterminowane faktury.
- Prognozuj wpływy gotówki.
Prosta prognoza wpływów
Bez arkusza kalkulacyjnego.
- Korzystaj z terminów płatności i typowego opóźnienia każdego klienta.
- Szacuj tygodniowe wpływy gotówki.
- Automatycznie aktualizuj prognozę.
Należności na pierwszy rzut oka
Sumy są liczone w kodzie na podstawie danych z faktur, więc dział finansów może na nich polegać.
- Grupuj faktury według wieku: nieprzeterminowane, 1–30, 31–60 i ponad 60 dni.
- Sortuj według klienta i kwoty.
- Otwieraj pełną historię płatności klienta.
Przypomnienia dopasowane do relacji
AI przygotowuje tekst, a Twój zespół go sprawdza i wysyła.
- Uprzejma wiadomość przed terminem płatności.
- Jasne przypomnienie po terminie.
- Stanowcze wezwanie do zapłaty przy powtarzających się opóźnieniach.
Eskalacja za pomocą reguł automatyzacji
Reguły automatyzacji i wyzwalacze Bitrix24 za każdym razem tak samo obsługują kolejne kroki.
- Twórz zadanie dla opiekuna klienta.
- Powiadamiaj dział finansów.
- Przenoś fakturę na specjalny etap.
Zbuduj narzędzie do monitoringu płatności w Vibecode
Opisz swoje warunki płatności i zasady przypomnień. Więcej scenariuszy finansowych znajdziesz w przykładach zastosowania AI w Bitrix24.
1. Utwórz klucz API z dostępem do CRM i faktur.
2. Opisz narzędzie: „Pokaż otwarte faktury według wieku, przygotuj przypomnienia i utwórz zadanie, gdy faktura jest przeterminowana o 30 dni”.
3. Przejrzyj pierwszą partię przypomnień.
4. Dostosuj ton i terminy zwykłymi słowami.
Dokładność i koszty
Wyniki są tak dobre, jak dane o płatnościach w Bitrix24.
- Rejestruj płatności konsekwentnie, niezależnie od tego, czy klient płaci przelewem bankowym, czy BLIK-iem.
- Dostęp do API i wbudowane modele AI są dostępne w planach Vibe+ do wysokości miesięcznego limitu AI planu.
- Vibecode działa w wersji AI Beta, dlatego plany i ceny mogą się zmieniać.
Aby uzyskać więcej informacji o Bitrix24, przejdź do naszych kursów szkoleniowych.
Mamy również wspaniały kanał na YouTube, który obejmuje każdy aspekt Bitrix24, od sprzedaży i planowania po zarządzanie dokumentami i narzędzia do komunikacji wewnętrznej w firmie.
Aby pobrać lokalną wersję Bitrix24, którą można zainstalować na własnym serwerze i uzyskać dostęp do otwartego kodu źródłowego, odwiedź stronę Bitrix24 On-premise.
Sprawdź inne narzędzia Bitrix24:
15 000 000+ organizacji już używa Bitrix24