Register

Aplikacja "Register" pomaga tworzyć uporządkowany wewnętrzny rejestr i bazę wiedzy bezpośrednio w Bitrix24.

To praktyczne narzędzie dla firm, które muszą przechowywać, porządkować i aktualizować ważne informacje biznesowe w jednym miejscu: procesy wewnętrzne, checklisty, notatki o klientach, dokumentację projektową, instrukcje wsparcia, umowy, rejestry powiązane z CRM, rejestry powiązane z projektami oraz inne dane strukturalne. W razie potrzeby elementy rejestru można powiązać z encjami CRM, takimi jak firmy, kontakty, transakcje i leady, a także z grupami projektowymi Bitrix24, aby istotne informacje pozostawały blisko klienta, procesu biznesowego lub projektu, którego dotyczą.

Dzięki Register możesz tworzyć elementy, dodawać w nich strony, budować zagnieżdżone struktury stron, przypisywać tagi, łączyć rejestry z encjami CRM i grupami projektowymi oraz współpracować za pomocą komentarzy.

Główne funkcje:

• Tworzenie elementów rejestru
  
• Łączenie elementów rejestru z encjami CRM i grupami projektowymi
  
• Otwieranie powiązanych wpisów rejestru bezpośrednio w kartach CRM i grupach projektowych
  
• Dodawanie kontekstu CRM i projektu do notatek wewnętrznych, instrukcji, checklist i dokumentacji
  
• Tworzenie stron wewnątrz elementów
  
• Tworzenie zagnieżdżonych stron i organizowanie informacji w strukturze drzewa
  
• Dodawanie tagów do elementów i stron
  
• Filtrowanie elementów według tagów, powiązań CRM i powiązań z grupami projektowymi
  
• Zostawianie komentarzy na stronach i w rejestrach
  
• Korzystanie z wygodnego edytora treści stron i komentarzy
  
• Dodawanie bogatej treści do stron, w tym tekstu, list, tabel, obrazów i załączników
  
• Przechowywanie historii wersji stron
  
• Przywracanie usuniętych danych z kosza
  
• Konfigurowanie praw dostępu
  
• Przełączanie między różnymi widokami listy, w tym układem listy i kart
  

Korzyści:

• Trzymaj wiedzę związaną z CRM i projektami blisko klienta, transakcji, kontaktu, firmy lub grupy projektowej
  
• Zapewnij zespołom sprzedaży, wsparcia i projektowym szybki dostęp do istotnych informacji wewnętrznych
  
• Przechowuj procesy, notatki i dokumentację specyficzne dla klientów i projektów w uporządkowany sposób
  
• Usprawnij współpracę dzięki komentarzom bezpośrednio w rejestrach
  
• Organizuj informacje za pomocą zagnieżdżonych stron, tagów, filtrów, powiązań CRM i powiązań z grupami projektowymi
  
• Śledź zmiany dzięki historii wersji stron
  
• Ogranicz rozproszone notatki i niepołączone dokumenty
  
• Uzyskuj dostęp do istotnych wpisów Register bezpośrednio z kart CRM Bitrix24 i grup projektowych
  

Jak to działa:

• Zainstaluj aplikację na swoim portalu Bitrix24.
  
• Utwórz elementy rejestru dla tematów biznesowych, procesów, klientów, projektów lub rejestrów wewnętrznych.
  
• Powiąż elementy rejestru z firmami, kontaktami, transakcjami, leadami, innymi encjami CRM lub grupami projektowymi.
  
• Dodaj strony i strony zagnieżdżone, aby uporządkować informacje.
  
• Używaj tagów, powiązań CRM i powiązań z grupami projektowymi, aby szybciej organizować i znajdować rejestry.
  
• Zostawiaj komentarze, gdy potrzebna jest dyskusja lub wyjaśnienie.
  
• Otwieraj powiązane wpisy rejestru bezpośrednio z kart CRM lub grup projektowych podczas pracy z klientami, transakcjami lub projektami.
  

Przechowywanie danych i prywatność:

Cała zawartość Register jest przechowywana bezpośrednio w Twoim portalu Bitrix24. Elementy rejestru, strony, komentarze, tagi, załączniki, powiązania CRM i powiązania z grupami projektowymi są zapisywane na Twoim koncie Bitrix24 i nie przechodzą przez serwery WAM IT ani nie są na nich przechowywane.

Serwery WAM IT są używane wyłącznie do technicznego licencjonowania aplikacji i rejestracji instalacji.

Wymagania:

- Aplikacja wymaga dostępu do API.
- Niektóre funkcje mogą zależeć od Twojego planu Bitrix24 oraz dostępnych funkcji CRM/API.

Pamiętaj, że wersja bezpłatna ma określone limity: do 3 elementów, do 3 stron na element i do 10 tagów. Aby otrzymać ofertę wersji pełnej, skontaktuj się z zespołem wsparcia aplikacji. Wersja pełna usuwa te limity i kosztuje 10 euro miesięcznie.