Aktualności

Zmiana osoby odpowiedzialnej w CRM

Zmiana osoby odpowiedzialnej w CRM
Natalia Glazyrina
grudnia 7, 2020
Odświezone: grudnia 7, 2020

Drogi użytkowniku Bitrix24,

w Elementach takich jak: leady, deale, kontakty, firmy, oferty, faktury, lub formularze CRM możesz zmienić osobę odpowiedzialną za określony element, lub za kilka elementów CRM i przekazać je innemu menedżerowi. Możesz to zrobić w przypadku, gdy Twoje uprawnienia dostępu to edycja.

Informacje szczegółowe na ten temat możesz znaleźć w naszym artykule w Helpdesk.

A co jeśli odpowiedzialna osoba to pracownik, którego wcześniej zwolniłeś? W takiej sytuacji nie możesz go niestety znaleźć przy pomocy filtra w CRM. Dlatego najprostszym rozwiązaniem jest zmiana osoby odpowiedzialnej za Elementy przed zwolnieniem pracownika. Wiemy jednak, że są różne sytuacje. Dlatego istnieją inne sposoby, ale zajmują one trochę więcej czasu.

1. Tymczasowo zatrudnij pracownika

Najłatwiejszy sposób - to ponowne zatrudnienie pracownika. Nie otrzyma żadnego powiadomienia, więc możesz nie martwić się o bezpieczeństwo swoich danych. Wystarczy po prostu zmienić osobę odpowiedzialną i zwolnić ponownie poprzedniego pracownika.

2. Znajdź potrzebne elementy CRM za pomocą paska wyszukiwania

Wpisz imię lub nazwisko zwolnionej osoby w pasku wyszukiwania CRM i zobacz, za które elementy jest odpowiedzialna.
Więcej informacji na ten temat możesz uzyskać tu.



Pozdrawiamy,

Twój zespół Bitrix24

Bezpłatnie. Nieograniczone. Online.
Bitrix24 to miejsce, w którym każdy może komunikować się, współpracować przy zadaniach i projektach, zarządzać klientami i robić o wiele więcej.
You may also like
Aktualności
Nowa funkcja: tunele sprzedażowe w CRM
Aktualności
Typ raportu sprzedaży Stali klienci
Aktualności
Oceń Obciążenie REST w Bitrix24
Aktualności
Aktualizacja otwartych kanałów