Zmiana osoby odpowiedzialnej w CRM

1 min czytania
Zespół Bitrix24
07 grudnia 2020
Odświezone: 07 grudnia 2020
Zmiana osoby odpowiedzialnej w CRM

Drogi użytkowniku Bitrix24,

w Elementach takich jak: leady, deale, kontakty, firmy, oferty, faktury, lub formularze CRM możesz zmienić osobę odpowiedzialną za określony element, lub za kilka elementów CRM i przekazać je innemu menedżerowi. Możesz to zrobić w przypadku, gdy Twoje uprawnienia dostępu to edycja.

Informacje szczegółowe na ten temat możesz znaleźć w naszym artykule w Helpdesk.

A co jeśli odpowiedzialna osoba to pracownik, którego wcześniej zwolniłeś? W takiej sytuacji nie możesz go niestety znaleźć przy pomocy filtra w CRM. Dlatego najprostszym rozwiązaniem jest zmiana osoby odpowiedzialnej za Elementy przed zwolnieniem pracownika. Wiemy jednak, że są różne sytuacje. Dlatego istnieją inne sposoby, ale zajmują one trochę więcej czasu.

1. Tymczasowo zatrudnij pracownika

Najłatwiejszy sposób - to ponowne zatrudnienie pracownika. Nie otrzyma żadnego powiadomienia, więc możesz nie martwić się o bezpieczeństwo swoich danych. Wystarczy po prostu zmienić osobę odpowiedzialną i zwolnić ponownie poprzedniego pracownika.

2. Znajdź potrzebne elementy CRM za pomocą paska wyszukiwania

Wpisz imię lub nazwisko zwolnionej osoby w pasku wyszukiwania CRM i zobacz, za które elementy jest odpowiedzialna.
Więcej informacji na ten temat możesz uzyskać tu.



Pozdrawiamy,

Twój zespół Bitrix24

Najpopularniejsze
Aktualności
Blokowanie dokumentu
Aktualności
Automatyzacja procesów biznesowych na Dysku Bitrix24
Zadania i projekty
Reguły automatyzacji i wyzwalacze w zadaniach Bitrix24
Aktualności
Webinaria prowadzone przez Partnerów Bitrix24 – maj 2024
Aktualności
Prompty dla CoPilot
Może Ci się również spodobać
Artykuły
Webinaria
Glosariusz

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 to miejsce, w którym każdy może komunikować się, współpracować przy zadaniach i projektach, zarządzać klientami i robić o wiele więcej.

Załóż konto
Może Ci się również spodobać
Webinaria prowadzone przez Partnerów Bitrix24 - marzec 2023
Aktualności
Webinaria prowadzone przez Partnerów Bitrix24 - marzec 2023
2 min czytania
Nowy Bitrix24.Market
Aktualności
Nowy Bitrix24.Market
1 min czytania
Webinaria prowadzone przez Partnerów Bitrix24 - luty 2023
Aktualności
Webinaria prowadzone przez Partnerów Bitrix24 - luty 2023
2 min czytania