Aplikacji

Integracja Bitrix24 z Aplikacją Expenses

Integracja Bitrix24 z Aplikacją Expenses
Olga Vasilyeva
czerwca 17, 2021
Odświezone: czerwca 21, 2021

Ta Aplikacja pozwala Twoim menadżerom rejestrować i raportować wydatki, które są obliczone, aby zamknąć deale. Dotyczy to również leadów, kontaktów i firm.

Zainstalować tę aplikację możesz w Markecie, który znajduje się na Twoim koncie Bitrix24. Po zainstalowaniu, otwórz dowolny lead, deal, kontakt lub firmę, aby znaleźć aplikację i zacząć z niej korzystać.

Trzy zakładki w aplikacji reprezentują jej główne możliwości:

  1. Expenses
  2. Reports
  3. Reports approval

1.Expenses

Aby dodać wydatek, kliknij New Expense. Wprowadź dane i w razie potrzeby załącz plik (np. paragon). Aby wyświetlić szczegóły wydatku, kliknij go w widoku listy.

2.Reports

Raporty pomagają konsolidować zestawy wydatków i przesyłać je do zatwierdzenia jako jeden zestaw. Aby zapisać lub wysłać raport, wybierz jeden lub kilka wydatków.

Raporty odnoszą się do poszczególnych elementów CRM: różne elementy = różne wydatki.

3.Reports Approval

Kierownicy działów mają możliwość przeglądania i zatwierdzania lub odrzucania przesłanych raportów.

Uprawnienia dostępu

1.     Zwykli użytkownicy mogą zobaczyć tylko swoje wydatki i raporty

2.      Kierownicy działów widzą własne raporty i wydatki oraz swoich podwładnych

3.      Administratorzy widzą je wszystkie


Pozdrawiamy
Twój zespół Bitrix24



Bezpłatnie. Nieograniczone. Online.
Bitrix24 to miejsce, w którym każdy może komunikować się, współpracować przy zadaniach i projektach, zarządzać klientami i robić o wiele więcej.
You may also like
Aktualności
Aplikacje RODO dla CRM i Pracowników
Aktualności
Aktualizacje Zadań i Projektów
Aplikacji
Tworzenie karty firmy na podstawie NIP
Aktualności
Baza Wiedzy w Bitrix24