Integracja Bitrix24 z Aplikacją Expenses
Ta Aplikacja pozwala Twoim menadżerom rejestrować i raportować wydatki, które są obliczone, aby zamknąć deale. Dotyczy to również leadów, kontaktów i firm.
Zainstalować tę aplikację możesz w Markecie, który znajduje się na Twoim koncie Bitrix24. Po zainstalowaniu, otwórz dowolny lead, deal, kontakt lub firmę, aby znaleźć aplikację i zacząć z niej korzystać.
Trzy zakładki w aplikacji reprezentują jej główne możliwości:
- Expenses
- Reports
- Reports approval
1.Expenses
Aby dodać wydatek, kliknij New Expense. Wprowadź dane i w razie potrzeby załącz plik (np. paragon). Aby wyświetlić szczegóły wydatku, kliknij go w widoku listy.
2.Reports
Raporty pomagają konsolidować zestawy wydatków i przesyłać je do zatwierdzenia jako jeden zestaw. Aby zapisać lub wysłać raport, wybierz jeden lub kilka wydatków.
Raporty odnoszą się do poszczególnych elementów CRM: różne elementy = różne wydatki.
3.Reports Approval
Kierownicy działów mają możliwość przeglądania i zatwierdzania lub odrzucania przesłanych raportów.
1. Zwykli użytkownicy mogą zobaczyć tylko swoje wydatki i raporty
2. Kierownicy działów widzą własne raporty i wydatki oraz swoich podwładnych
Pozdrawiamy
Twój zespół Bitrix24
