Nowości w CRM Bitrix24: CoPilot analizuje czaty, faktury tworzą się automatycznie

Drogi użytkowniku,

miło nam poinformować, że CRM w Bitrix24 zyskał kolejne usprawnienia, które realnie oszczędzają czas zespołów sprzedaży i obsługi klienta. Nowe funkcje skupiają się na tym, co najbardziej czasochłonne: ręcznym przetwarzaniu rozmów z klientami oraz cyklicznych rozliczeniach.

Dzięki nim CRM nie tylko przechowuje dane, ale aktywnie pomaga w codziennej pracy.

CoPilot w CRM: automatyczna analiza czatów z klientami

CoPilot w CRM wspiera pracowników w analizie rozmów prowadzonych z klientami na czacie — zarówno w leadach, jak i dealach.
Zamiast ręcznie przeglądać długą korespondencję i przepisywać informacje do formularza CRM, część tej pracy wykonuje za Ciebie AI.

Jak działa analiza czatu?

Proces odbywa się w dwóch krokach:

1. Podsumowanie rozmowy – CoPilot wyodrębnia kluczowe ustalenia i najważniejsze informacje z czatu.
2. Automatyczne uzupełnianie pól CRM – dane z rozmowy trafiają bezpośrednio do formularza elementu CRM.

Pracownik widzi oznaczenia pól wypełnionych przez CoPilot i może zdecydować, czy zaakceptować proponowane zmiany, czy zachować dotychczasowe dane.

Co to oznacza w praktyce?

• mniej ręcznego wprowadzania informacji,
• szybsze przygotowanie do kolejnego kontaktu z klientem,
• spójne dane w CRM, nawet przy dużej liczbie rozmów,
• możliwość wyboru języka, w którym CoPilot tworzy podsumowanie.

To szczególnie przydatne przy zmianach danych klienta, takich jak adres dostawy czy sposób płatności — CRM sygnalizuje, że wymagana jest decyzja użytkownika.

Faktury cykliczne: automatyczne rozliczenia bez pilnowania terminów

Drugą nowością są faktury cykliczne, które pomagają obsługiwać powtarzalne płatności — np. za abonamenty, usługi, wynajem czy stałą współpracę.

Po skonfigurowaniu harmonogramu CRM:

• sam tworzy faktury,
• wysyła je klientom e-mailem,
• pilnuje terminów płatności.

Pełna kontrola nad harmonogramem. Podczas konfiguracji faktury cyklicznej możesz określić: częstotliwość wystawiania (codziennie, tygodniowo, miesięcznie, rocznie lub własny wariant),

datę rozpoczęcia, warunek zakończenia (data lub liczba powtórzeń), termin płatności po utworzeniu faktury,opóźnienie daty wystawienia względem daty utworzenia.

Dzięki temu faktury mogą być przygotowywane wcześniej, ale wysyłane dokładnie wtedy, kiedy tego potrzebujesz.

Automatyczna wysyłka do klienta. Po włączeniu opcji Wysyłaj fakturę automatycznie CRM sam:

• wybierze odpowiedni szablon e-maila,
• wygeneruje dokument według wybranego wzoru,
• wyśle fakturę z właściwego adresu e-mail.

Wszystkie faktury cykliczne są zapisywane jako szablony, które możesz w każdej chwili przejrzeć, edytować lub analizować w osobnej liście.


Nowe funkcje CRM Bitrix24 pokazują wyraźny kierunek rozwoju. AI wspiera pracowników w przetwarzaniu komunikacji z klientami, automatyzacja rozliczeń eliminuje ręczne pilnowanie terminów, zespół może skupić się na sprzedaży i relacjach, a nie na administracji.

Więcej informacji oraz szczegółowe instrukcje znajdziesz na stronie naszego Wsparcia:
CoPilot w CRM: analiza czatów z klientami
Faktury cykliczne w CRM

Pozdrawiamy,
Zespół Bitrix24