Możesz skonfigurować różne uprawnienia dostępu do dokumentów w CRM Bitrix24. Funkcja dotyczy uprawnień dostępu dla użytkowników, działów i grup. Przede wszystkim należy dodać różne role i określić, które działania są dostępne dla każdej roli. Aby skonfigurować uprawnienia dostępu do dokumentów, otwórz dowolny element CRM i kliknij opcję
Dokumenty >
Dodaj nowy szablon. Dalej kliknij na
ikonę koła zębatego >
Uprawnienia dostępu.
Są następujące typy uprawnień:
Ustawienia - Aktualizacja
- To uprawnienie umożliwia użytkownikowi zmianę ustawień.
Dokumenty - Wyświetl
- To uprawnienie pozwala użytkownikowi przeglądać dokumenty utworzone przy użyciu dowolnego szablonu dokumentu.
Dokumenty - Aktualizacja
- Jeśli użytkownik jest określony na liście użytkowników szablonu, może utworzyć nowy dokument za pomocą tego szablonu lub edytować istniejący, klikając „Edytuj dokument”.
- Jeśli użytkownik jest określony na liście użytkowników szablonów, może usunąć dokumenty.
Szablony - Aktualizacja - Osobiste
-
Użytkownik może tworzyć nowe szablony dokumentów.
- Użytkownik może usuwać i edytować utworzone przez siebie szablony dokumentów.
Szablony - Aktualizacja - Osobiste i działowe
-
Użytkownik może tworzyć nowe szablony dokumentów.
- Użytkownik może usuwać i edytować szablony dokumentów utworzone przez niego lub innych użytkowników z jego działu.
Szablony - Aktualizacja - Dowolne
-
To uprawnienie pozwala użytkownikowi edytować i usuwać dowolne szablony dokumentów.
Należy pamiętać, że te opcje są dostępne tylko dla subskrybentów planów komercyjnych Bitrix24. Przeczytaj więcej w naszym artykule Helpdesk.