Dokumenty w CRM: uprawnienia dostępu

Możesz skonfigurować różne uprawnienia dostępu do dokumentów w CRM Bitrix24. Funkcja dotyczy uprawnień dostępu dla użytkowników, działów i grup. Przede wszystkim należy dodać różne role i określić, które działania są dostępne dla każdej roli. Aby skonfigurować uprawnienia dostępu do dokumentów, otwórz dowolny element CRM i kliknij opcję Dokumenty > Dodaj nowy szablon. Dalej kliknij na ikonę koła zębatego > Uprawnienia dostępu.

Są następujące typy uprawnień: 

Ustawienia - Aktualizacja 

• To uprawnienie umożliwia użytkownikowi zmianę ustawień.

Dokumenty - Wyświetl

• To uprawnienie pozwala użytkownikowi przeglądać dokumenty utworzone przy użyciu dowolnego szablonu dokumentu.

Dokumenty - Aktualizacja

• Jeśli użytkownik jest określony na liście użytkowników szablonu, może utworzyć nowy dokument za pomocą tego szablonu lub edytować istniejący, klikając „Edytuj dokument”.
• Jeśli użytkownik jest określony na liście użytkowników szablonów, może usunąć dokumenty.

Szablony - Aktualizacja - Osobiste

• Użytkownik może tworzyć nowe szablony dokumentów.
• Użytkownik może usuwać i edytować utworzone przez siebie szablony dokumentów.

Szablony - Aktualizacja - Osobiste i działowe

• Użytkownik może tworzyć nowe szablony dokumentów.
• Użytkownik może usuwać i edytować szablony dokumentów utworzone przez niego lub innych użytkowników z jego działu.

Szablony - Aktualizacja - Dowolne

• To uprawnienie pozwala użytkownikowi edytować i usuwać dowolne szablony dokumentów.

Należy pamiętać, że te opcje są dostępne tylko dla subskrybentów planów komercyjnych Bitrix24. Przeczytaj więcej w naszym artykule Helpdesk.