Blog Dokumenty w CRM: uprawnienia dostępu

Dokumenty w CRM: uprawnienia dostępu

Aktualności
Zespół Bitrix24
1 min
800
Zaktualizowano: 11 kwietnia 2024
Zespół Bitrix24
Zaktualizowano: 11 kwietnia 2024
Dokumenty w CRM: uprawnienia dostępu
Możesz skonfigurować różne uprawnienia dostępu do dokumentów w CRM Bitrix24. Funkcja dotyczy uprawnień dostępu dla użytkowników, działów i grup. Przede wszystkim należy dodać różne role i określić, które działania są dostępne dla każdej roli. Aby skonfigurować uprawnienia dostępu do dokumentów, otwórz dowolny element CRM i kliknij opcję Dokumenty > Dodaj nowy szablon. Dalej kliknij na ikonę koła zębatego > Uprawnienia dostępu.

Kilka typów uprawnień: 

Ustawienia - Aktualizacja 

  • To uprawnienie umożliwia użytkownikowi zmianę ustawień.

Dokumenty - Wyświetl

  • To uprawnienie pozwala użytkownikowi przeglądać dokumenty utworzone przy użyciu dowolnego szablonu dokumentu.

Dokumenty - Aktualizacja

  • Jeśli użytkownik jest określony na liście użytkowników szablonu, może utworzyć nowy dokument za pomocą tego szablonu lub edytować istniejący, klikając „Edytuj dokument”.
  • Jeśli użytkownik jest określony na liście użytkowników szablonów, może usunąć dokumenty.

Więcej informacji o uprawnieniach dostępu znajdziesz w naszym artykule



Najpopularniejsze
Aktualności
CoPilot Pro: nowe możliwości
Aktualności
Nowa funkcjonalność w Bitrix24: Moje Aktywności w CRM
Aktualności
Tworzenie i edytowanie obrazów na Twojej stronie z CoPilot
CRM
Reguły automatyzacji w Bitrix24: Informacje o klientach i powiadomienia dla pracowników
Aktualności
Strony i sklepy w Bitrix24: Połącz swoją stronę lub sklep z własną domeną
Może Ci się również spodobać
Artykuły
Webinaria
Glosariusz

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 to miejsce, w którym każdy może komunikować się, współpracować przy zadaniach i projektach, zarządzać klientami i robić o wiele więcej.

Załóż konto
Może Ci się również spodobać
Webinaria prowadzone przez Partnerów Bitrix24 - luty 2023
Aktualności
Webinaria prowadzone przez Partnerów Bitrix24 - luty 2023
2 min
Webinaria prowadzone przez Partnerów Bitrix24 - marzec 2023
Aktualności
Webinaria prowadzone przez Partnerów Bitrix24 - marzec 2023
2 min
Nowy Bitrix24.Market
Aktualności
Nowy Bitrix24.Market
1 min