Rozpocznij płatność przy transakcji
Gdy klient akceptuje ofertę, sprzedaż musi wiedzieć nie tylko, że transakcja została wygrana, lecz także czy płatność została zainicjowana i zakończona. CRM z płatnościami łączy ten etap z rekordem transakcji, aby status finansowy był widoczny w kontekście całej relacji z klientem.
W Bitrix24 zespół może rozpocząć lub zarejestrować działanie płatnicze przy transakcji, przypisać odpowiedzialność i sprawdzić, czy potrzebny jest dalszy kontakt. Uprawnienia pomagają rozdzielić dostęp do aktualizacji, a raporty pokazują, ile transakcji oczekuje na płatność.
Dzięki temu menedżerowie widzą różnicę między uzgodnioną sprzedażą a faktycznie opłaconą transakcją, bez utrzymywania osobnego rejestru płatności.
Ustal dostęp do informacji płatniczych
Nie każdy użytkownik musi mieć takie same możliwości. Skonfiguruj uprawnienia tak, aby sprzedaż mogła sprawdzać status, wybrane osoby aktualizowały informacje płatnicze, a menedżerowie analizowali całość procesu. Taki podział porządkuje odpowiedzialność bez przenoszenia ustaleń do prywatnych wiadomości.
Rozpocznij płatność przy transakcji
Rekord transakcji zawiera dane klienta, wartość sprzedaży, osobę odpowiedzialną i bieżący etap. Gdy transakcja przechodzi do etapu żądania płatności, pracownik może rozpocząć lub zarejestrować działanie w tym samym kontekście. Następnie status pozostaje dostępny dla osób obsługujących sprzedaż.
Połącz wyzwalacz z działaniem CRM
Ustal prostą logikę procesu: gdy transakcja trafia do etapu „Oczekuje na płatność”, odpowiedzialny pracownik rozpoczyna obsługę płatności; po potwierdzeniu aktualizuje status transakcji. Wynik można mierzyć, porównując liczbę spraw oczekujących na płatność z liczbą transakcji oznaczonych jako opłacone.
Pokaż status płatności zespołowi
Status płatności powinien być widoczny tam, gdzie zespół pracuje z transakcją. Sprzedawca może sprawdzić, czy należy potwierdzić wpłatę, skontaktować się z klientem czy przejść do realizacji. Menedżer łatwiej oddziela sprzedaż uzgodnioną od przychodu faktycznie zebratego.
Raportuj transakcje opłacone i oczekujące
Raporty CRM mogą zestawiać status płatności z etapem sprzedaży. Widoki transakcji oczekujących, zakończonych i wymagających działania pomagają ocenić przejście od uzgodnionej sprzedaży do płatności. Menedżer może też sprawdzić, na którym etapie najczęściej powstają opóźnienia.
Zaplanuj działania po płatności
Płatność często uruchamia kolejny krok: dostawę, wdrożenie, zadanie lub kontakt z klientem. Po aktualizacji statusu zespół może przejść do następnego etapu transakcji i przypisać działanie odpowiedzialnej osobie. Dzięki temu płatność nie kończy procesu, lecz pozostaje jego czytelnym punktem kontrolnym.
