Zamieniaj zmianę etapu w konkretne działanie
Gdy zespół prowadzi wiele szans sprzedaży jednocześnie, liczy się nie tylko aktualny etap, lecz także właściciel, ostatnia aktywność i następne działanie. Deal management software pokazuje te informacje w jednym pipeline, dzięki czemu łatwiej ustalić priorytety i reagować na zmianę sytuacji.
W Bitrix24 możesz odwzorować własny proces sprzedaży, przypisać odpowiedzialność za transakcje i rejestrować działania powiązane z każdą szansą. Przykład: gdy transakcja przechodzi do etapu „Oferta”, właściciel planuje przygotowanie propozycji, a menedżer sprawdza w pipeline, czy kolejny krok ma termin i osobę odpowiedzialną.
Zapisuj aktywności przy każdej transakcji
Rozmowy, spotkania, zadania i ustalenia warto rejestrować bezpośrednio przy powiązanej szansie. Dzięki temu historia kontaktu pozostaje dostępna dla osoby prowadzącej transakcję i dla kolejnego członka zespołu.
Przy każdej transakcji wskaż następne działanie, termin oraz odpowiedzialnego pracownika. Status zamienia się wtedy w konkretny plan pracy.
Zbuduj pipeline zgodny z procesem sprzedaży
Skonfiguruj etapy od kwalifikacji szansy do decyzji klienta, tak aby pipeline odzwierciedlał rzeczywisty sposób pracy zespołu. Każda transakcja powinna mieć właściciela, wymagane dane i jasno określony następny krok.
- ustal etapy procesu;
- przypisz odpowiedzialność;
- zdefiniuj informacje potrzebne do przejścia dalej.
Zamieniaj zmianę etapu w konkretne działanie
Zmiana etapu może uruchamiać ustalony sposób pracy w CRM. Na przykład po przejściu transakcji do etapu „Oferta” właściciel planuje przygotowanie propozycji, a menedżer może sprawdzić, czy zadanie ma termin i zostało wykonane.
Wynik jest widoczny w pipeline: transakcja ma aktualny status, osobę odpowiedzialną i zaplanowaną aktywność.
Ustal właścicieli i zakres dostępu
Przypisanie właściciela każdej transakcji ułatwia przekazywanie pracy i ogranicza niejasności. W ustawieniach CRM określ, kto może przeglądać lub edytować dane zgodnie z rolą w zespole.
Handlowiec koncentruje się na powierzonych szansach, a menedżer zachowuje wgląd potrzebny do oceny postępu całego pipeline.
Sprawdzaj, gdzie zatrzymują się transakcje
Raporty pomagają zobaczyć liczbę transakcji na poszczególnych etapach, ich właścicieli oraz miejsca wymagające uwagi. Porównanie danych z pipeline ułatwia wykrycie szans bez aktualnej aktywności lub kolejnego kroku.
Podczas przeglądu sprzedaży zespół może na tej podstawie ustalić, które działania mają najwyższy priorytet.
Połącz transakcje z pełnym kontekstem CRM
Transakcja nie działa w oderwaniu od kontaktu z klientem. Powiązanie jej z kontaktami, firmami i aktywnościami pozwala zachować historię oraz informacje potrzebne do kolejnej rozmowy.
Przy wyborze narzędzia sprawdź, czy obsługuje Twój model etapów, sposób przypisywania odpowiedzialności i raportowanie używane podczas pracy zespołu.
