Przeniesienie ustawień CRM

Jeśli twoja firma ma kilka biur regionalnych, pracownicy których używają Bitrix24, możesz skonfigurować Bitrix24 CRM tylko raz i zaimportować jego ustawienia do CRM innych biur.

Po zaimportowaniu skonfigurowanego systemu CRM na konto Bitrix24, poprzednie parametry zostaną usunięte z CRM tego konta i zostaną zastąpione importowanymi:

• Pola niestandardowe (oprócz typu "Powiąż z elementami bloku informacji"), ustawienia formularza elementu CRM, lejki deali, statusy leadów i etapy deali.
• Przepływy pracy, reguły automatyzacji i wyzwalacze.
• Aplikacje.

Pamiętaj, że proces importowania usunie istniejące leady i deale. Dowiedz się więcej z artykułu Helpdesk.