Blog Aktywności uniwersalne w Bitrix24

Aktywności uniwersalne w Bitrix24

Aktualności
Zespół Bitrix24
2 min
33
Zaktualizowano: 20 czerwca 2024
Zespół Bitrix24
Zaktualizowano: 20 czerwca 2024
Aktywności uniwersalne w Bitrix24

Drogi użytkowniku,

Czy zastanawiałeś się, jak można lepiej zarządzać aktywnościami w CRM? Przedstawiamy nową funkcjonalność w Bitrix24 – Aktywności uniwersalne, które ułatwiają planowanie i realizację działań związanych z klientami.

Co to są Aktywności uniwersalne?

Aktywności uniwersalne to wszechstronne narzędzie w Bitrix24 CRM, które umożliwia tworzenie różnorodnych aktywności, takich jak zadania, spotkania, połączenia telefoniczne i wiele innych. Dzięki temu narzędziu możesz planować i śledzić wszystkie działania związane z klientami w jednym miejscu, co zwiększa efektywność i organizację pracy zespołu​.

Jak utworzyć Aktywność uniwersalną?

Utworzenie nowej aktywności jest bardzo proste. Wystarczy przejść przez proste 3 kroki:

  • Przejść do sekcji CRM i wybrać „Moje aktywności”. 
  • Kliknąć przycisk „Utwórz” i wybrać odpowiedni typ aktywności (zadanie, e-mail, połączenie itp.). 
  • Wypełnić formularz aktywności, dodając niezbędne szczegóły, takie jak nazwa, opis, termin realizacji i przypisanie do odpowiedniego klienta.
Dodatkowo można również dodać aktywność do swojego kalendarza, zaprosić współpracowników oraz dołączyć pliki czy linki do spotkań online​.

Zalety Aktywności uniwersalnych
  • Wszechstronność: Możliwość tworzenia różnych typów aktywności, które odpowiadają specyficznym potrzebom Twojej firmy.
  • Integracja z kalendarzem: Aktywności mogą być synchronizowane z kalendarzem, co ułatwia zarządzanie czasem i terminami.
  • Personalizacja: Możliwość dostosowania kolorów aktywności w kalendarzu, co pomaga w łatwej identyfikacji poszczególnych działań.
  • Współpraca: Opcja dodawania współpracowników do aktywności, co wspiera efektywną współpracę w zespole.
  • Śledzenie postępów: Możliwość monitorowania statusu aktywności w czasie rzeczywistym, co zwiększa przejrzystość i kontrolę nad realizacją zadań.

Przykłady zastosowania Aktywności uniwersalnych
  • Połączenia telefoniczne: Planuj i zarządzaj połączeniami z klientami bezpośrednio z CRM.
  • Spotkania: Organizuj spotkania z klientami, rezerwuj sale konferencyjne i dodawaj adresy spotkań.
  • Zadania: Twórz zadania dla siebie i swojego zespołu, śledząc ich realizację i postępy​

Więcej informacji na temat Aktywności uniwersalnych znajdziesz w artykule:

Aktywności uniwersalne

Pozdrawiamy,
Zespół Bitrix24

Najpopularniejsze
CRM
Reguły automatyzacji w Bitrix24: Informacje o klientach i powiadomienia dla pracowników
Aktualności
CoPilot Pro: nowe możliwości
Aplikacje
IQ.Leave - Intuicyjne zarządzanie nieobecnościami. Nowa aplikacja w Bitrix24
Aktualności
Tworzenie i edytowanie obrazów na Twojej stronie z CoPilot
Aktualności
Poznaj Kreator BI w Bitrix24
Może Ci się również spodobać
Artykuły
Webinaria
Glosariusz

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 to miejsce, w którym każdy może komunikować się, współpracować przy zadaniach i projektach, zarządzać klientami i robić o wiele więcej.

Załóż konto
Może Ci się również spodobać
Webinaria prowadzone przez Partnerów Bitrix24 - luty 2023
Aktualności
Webinaria prowadzone przez Partnerów Bitrix24 - luty 2023
2 min
Webinaria prowadzone przez Partnerów Bitrix24 - marzec 2023
Aktualności
Webinaria prowadzone przez Partnerów Bitrix24 - marzec 2023
2 min
Nowy Bitrix24.Market
Aktualności
Nowy Bitrix24.Market
1 min