Aktualności
Zarejestruj się za darmo

Integracja Bitrix24 z Aplikacją FreshBooks

Integracja Bitrix24 z Aplikacją FreshBooks
Zespół Bitrix24
18 czerwca 2021
Odświezone: 21 czerwca 2021

Drogi użytkowniku Bitrix24,

jeśli jesteś już doświadczonym użytkownikiem FreshBooks lub chcesz wzmocnić swój Bitrix24 jednocześnie korzystając z opcji księgowych FreshBooks, wypróbuj integrację z tą aplikacją.

Po pierwsze zainstaluj i skonfiguruj FreshBooks w sekcji Market Bitrix24. 

Pamiętaj, że synchronizacja działa tylko w jedną stronę, czyli pobiera dane z FreshBooks do Bitrix24. Zaimportuj swoje dane z Freshbooks do konta Bitrix24 bez danych CRM. W przeciwnym razie mogą zostać zduplikowane.

Po dokonaniu pierwszej synchronizacji dane i faktury Twoich klientów z FreshBooks zostaną zapisane w CRM Bitrix24. Nowi klienci i faktury utworzone w aplikacji FreshBooks zostaną automatycznie zsynchronizowane z Twoim Bitrix24.

Podsumowując:

  • Faktury FreshBooks są importowane i synchronizowane jako Faktury w Bitrix24

  • Klienci FreshBooks są importowani jako Kontakty lub Firmy w Bitrix24

Tworzenie faktur

W suwaku CRM Bitrix24 przejdź do zakładki Utwórz fakturę w FreshBooks. Dalej zostaniesz przekierowany do strony FreshBooks, gdzie faktycznie ją utworzysz.
Synchronizacja i pojawienie się faktury w Bitrix24 zajmuje zaledwie parę minut.

Tworzenie nowych klientów FreshBooks

Jeśli utworzyłeś nowy Kontakt lub Firmę w swoim CRM Bitrix24 po dokonaniu wstępnej synchronizacji z FreshBooks, po prostu kliknij przycisk Utwórz fakturę w FreshBooks, aby klient pojawił się na Twoim koncie Freshbooks.

Statusy faktur

Statusy faktur są automatycznie synchronizowane z Twoim kontem Freshbooks.
Integracja obsługuje tylko standardowe statusy faktur Bitrix24.

Pozdrawiamy, 
Twój Zespół Bitrix24

Free. Unlimited. Online.
Bitrix24 to miejsce, w którym każdy może komunikować się, współpracować przy zadaniach i projektach, zarządzać klientami i robić o wiele więcej.
Zarejestruj się za darmo
You may also like
Aplikacji
Podłączenie kalendarza zewnętrznego (CalDav) w Bitrix24
Zadania i projekty
Kanban – czym jest. Historia metody
CRM
Sales Intelligence w Bitrix24
Aktualności
Integracja z Worldpay