Nowe Opcje w Filtrze CRM

2 min czytania
Zespół Bitrix24
12 listopada 2021
Odświezone: 12 listopada 2021
Nowe Opcje w Filtrze CRM

Drogi użytkowniku Bitrix24,

jesteśmy szczęśliwi poinformować o nowych funkcjach naszego CRM. Dokonaliśmy kilka zmian, aby praca z CRM była jeszcze bardziej wygodna:

  • Filtry pól w elementach CRM według atrybutu Wypełnione lub Niewypełnione;.
    Teraz łatwo zidentyfikujesz kontakty, w których pracownicy zapomnieli podać którekolwiek ważne informacje, takie jak np. numer telefonu klienta lub czas spotkania.

  • Pola kontaktów i firm w filtrze deali
    Ta funkcja będzie dla Ciebie przydatna do znalezienia dealów powiązanych z określoną firmą lub z kontaktami utworzonymi przez konkretnego pracownika.

  • Zmiany w wymaganych polach
    Wcześniej, jeśli tworzyłeś pola wymagane do wypełnienia na pewnym etapie, ta sama reguła była stosowana do wszystkich etapów. Teraz możesz wybrać dowolne etapy.

  • Zmiana osoby odpowiedzialnej
    W sekcji reguł automatyzacji dostępne są teraz dwie opcje, które pozwalają dostosować kolejność osób odpowiedzialnych.

  • Znalezienie zwolnionego pracownika
    W przypadku odejścia pracownika z pracy, konieczne staje się przekazanie klientów innym pracownikom. Od teraz możesz szybko przenieść elementy CRM należące do zwolnionych pracowników

Więcej informacji na temat nowych opcji w filtrze CRM znajdziesz pod tym linkiem.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat zmian dotyczących listy deali, pól i reguł sięgnij po nasz artykuł na Helpdesk.
Szczegółowe informacje dotyczące przeniesienia elementów CRM zwolnionego pracownika znajdziesz tutaj.

Pozdrawiamy,
Twój zespół Bitrix24

Najpopularniejsze
Aktualności
Automatyzacja procesów biznesowych na Dysku Bitrix24
Aktualności
Webinaria prowadzone przez Partnerów Bitrix24 – maj 2024
Aktualności
Prompty dla CoPilot
Aktualności
Kurs wdrożeniowy przygotowany przez Partnera ITrix
Aktualności
Webinaria prowadzone przez Partnerów Bitrix24 – kwiecień 2024
Może Ci się również spodobać
Artykuły
Webinaria
Glosariusz

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 to miejsce, w którym każdy może komunikować się, współpracować przy zadaniach i projektach, zarządzać klientami i robić o wiele więcej.

Załóż konto
Może Ci się również spodobać
Nowy Bitrix24.Market
Aktualności
Nowy Bitrix24.Market
1 min czytania
Webinaria prowadzone przez Partnerów Bitrix24 - marzec 2023
Aktualności
Webinaria prowadzone przez Partnerów Bitrix24 - marzec 2023
2 min czytania
Webinaria prowadzone przez Partnerów Bitrix24 - luty 2023
Aktualności
Webinaria prowadzone przez Partnerów Bitrix24 - luty 2023
2 min czytania