Aktualności

Nowe Opcje w Filtrze CRM

Nowe Opcje w Filtrze CRM
Natalia Glazyrina
listopada 12, 2021
Odświezone: listopada 12, 2021

Drogi użytkowniku Bitrix24,

jesteśmy szczęśliwi poinformować o nowych funkcjach naszego CRM. Dokonaliśmy kilka zmian, aby praca z CRM była jeszcze bardziej wygodna:

  • Filtry pól w elementach CRM według atrybutu Wypełnione lub Niewypełnione;.
    Teraz łatwo zidentyfikujesz kontakty, w których pracownicy zapomnieli podać którekolwiek ważne informacje, takie jak np. numer telefonu klienta lub czas spotkania.

  • Pola kontaktów i firm w filtrze deali
    Ta funkcja będzie dla Ciebie przydatna do znalezienia dealów powiązanych z określoną firmą lub z kontaktami utworzonymi przez konkretnego pracownika.

  • Zmiany w wymaganych polach
    Wcześniej, jeśli tworzyłeś pola wymagane do wypełnienia na pewnym etapie, ta sama reguła była stosowana do wszystkich etapów. Teraz możesz wybrać dowolne etapy.

  • Zmiana osoby odpowiedzialnej
    W sekcji reguł automatyzacji dostępne są teraz dwie opcje, które pozwalają dostosować kolejność osób odpowiedzialnych.

  • Znalezienie zwolnionego pracownika
    W przypadku odejścia pracownika z pracy, konieczne staje się przekazanie klientów innym pracownikom. Od teraz możesz szybko przenieść elementy CRM należące do zwolnionych pracowników

Więcej informacji na temat nowych opcji w filtrze CRM znajdziesz pod tym linkiem.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat zmian dotyczących listy deali, pól i reguł sięgnij po nasz artykuł na Helpdesk.
Szczegółowe informacje dotyczące przeniesienia elementów CRM zwolnionego pracownika znajdziesz tutaj.

Pozdrawiamy,
Twój zespół Bitrix24

Bezpłatnie. Nieograniczone. Online.
Bitrix24 to miejsce, w którym każdy może komunikować się, współpracować przy zadaniach i projektach, zarządzać klientami i robić o wiele więcej.
You may also like
Aktualności
Ocenianie AI24 w Bitrix24
Zadania i projekty
Centrum powiadomień Bitrix24 Messenger
Aktualności
Grupy podobnych odbiorców w Marketing CRM
CRM
Tryby obliczania kwoty łącznej